日韩疫情加剧，日本芯片半导体等相关材料供货吃紧，相关材料国产替代迫在眉睫，加之日韩供货紧张预期，相关个股再迎催化剂。
而近期持续恶化的日韩疫情数据，加剧了市场对半导体诸多材料的供给担忧，日本光刻胶产量占全球近90%，一旦日本光刻胶供货紧张，将导致全球半导体生产陷入窘境，芯片国产替代需求强烈。有数据表明，2018年中国光刻胶自给率低于10%，而2019年这个比例略有增加，但依然在10%左右。
在半导体领域，光刻工艺的成本约为整个芯片制造工艺的30%，耗时约占整个芯片工艺的40%~50%，是芯片制造中最核心的工艺。去年4季度，日本对韩国半导体的诸多材料发起了制裁，其中光刻胶就是其中之一，限制韩国的半导体企业从日本进口光刻胶。可见光刻胶也是重要的卡脖子手段之一，是国产替代中的重中之重。
自五年前国家集成电路基金1期成立投资半导体来，相关公司受益于大基金投资，出现了快速增长。在去年年底国家集成电路基金2期成立，规模扩五倍的背景下，相信相关芯片材料和制造设备类公司将步入快车道。
按照相关计划，今年我国要实现芯片自给率40%，2025年要实现70%，目前对于中国半导体领域来讲，光刻胶的国产化也是迫在眉睫，可关注相关公司：南大光电(300346,股吧)、容大感光(300576,股吧)、强力新材(300429,股吧)。
